建立城鎮(zhèn)水體污染治理工程成果轉(zhuǎn)化市場化
運行機制,，搭建產(chǎn)業(yè)科研間橋梁
WATER POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY MAJOR PROJECT
行業(yè)交流
BOUNCE
2003年,，國內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達到170萬噸，首次超過進口量,自給率達到66%;2004年,，國內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達到200萬噸,，自給率達到70%以上。從2004年底到2005年底,，國內(nèi)冷軋污水處理產(chǎn)能將增加約150萬噸,，基本滿足國內(nèi)市場需求。到2007年,，我國將成為污水處理的凈出口國,。從總體上看，我國污水處理正在經(jīng)歷由規(guī)模小,、水平低,、品種單一、嚴(yán)重不能滿足需求到具有相當(dāng)規(guī)模和水平,、品種質(zhì)量顯著提高和初步滿足國民經(jīng)濟發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變,，污水處理需求將逐步實現(xiàn)自給。
污水處理工程市場規(guī)模分析
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示,，2016年我國城市和縣城污水排放量為582.31億噸,，城市和縣城污水處理量為540.38億噸，城市污水處理率達到了93.30%,，縣城污水處理率達到86.04%,。《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,，大力加強城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)力度,，全國污水處理水平明顯提高。
截至2016年,，全國城市污水處理量已達到2.17億立方米/日,，城市污水處理率達到92%，縣城污水處理率達到85%,，全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)基本完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo),。但同時也應(yīng)看到,，污水處理設(shè)施建設(shè)仍然存在著區(qū)域分布不均衡、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后,、建制鎮(zhèn)設(shè)施明顯不足,、老舊管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重、設(shè)施提標(biāo)改造需求迫切,、部分污泥處置存在二次污染隱患,、再生水利用率不高、重建設(shè)輕管理等突出問題,，城鎮(zhèn)污水處理的成效與群眾對水環(huán)境改善的期待還存在差距,。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年我國廢水排放總量達到了735.32億噸,，較2014年同期增長2.67%;2016年我國廢水排放總量為751.81億噸,，較2015年同期增長2.24%。
“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段,，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式取得實質(zhì)性進展的重要時期,。為此，“十三五”期間應(yīng)進一步統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局,，加大投入，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由“規(guī)模增長”向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)變,，由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變,，由“污水處理”向“再生利用”轉(zhuǎn)變。 “十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元,。其中,，各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元，監(jiān)管能力建設(shè)投資44億元,。
“十三五”時期,，我國設(shè)施建設(shè)投資中，新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元,，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元,，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元，新增污水處理設(shè)施投資1506億元,，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施投資432億元,，新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158億元,，初期雨水污染治理設(shè)施投資81億元,。“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設(shè)施建設(shè)投資約1700億元,，已分項計入規(guī)劃重點建設(shè)任務(wù)投資中,。
污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理產(chǎn)業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計企業(yè)和單位,。都屬于發(fā)展較快,，需求狀況良好但競爭較為激烈的行業(yè)。
目前,，污水處理行業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都擁有工程項目設(shè)計能力,，而且國內(nèi)主要設(shè)計和研究項目都由國有企業(yè)性質(zhì)的設(shè)計院或研究院承擔(dān)，大部分都擁有甲級資質(zhì),，留給專門設(shè)計公司的市場份額較小,，而企業(yè)數(shù)量較多，因此綜合議價能力一般,。具體分析如下：
圖表：污水治理行業(yè)供應(yīng)商議價能力分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析
我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國有水務(wù)集團,、外資水務(wù)集團等。其中國有水務(wù)集團以首創(chuàng)股份,、北控水務(wù),、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務(wù)集團以法國威立雅,、蘇伊士公司為代表,。而單從污水處理行業(yè)來看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小,，行業(yè)內(nèi)沒有大型企業(yè),，以中小型企業(yè)為主。
目前我國污水處理工程行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成,，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進入資本競爭和品牌競爭時代,，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大,。資本實力小,、融資能力差、技術(shù)管理水平低,、市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存,。中小型企業(yè)競爭者主要立足于本地，隨著政策指引,，發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢,，進一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟效應(yīng);大型水務(wù)集團主要通過兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競爭力,。
以下分別從競爭數(shù)量,、行業(yè)增長率、退出壁壘,、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況,。分析可得,，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，但現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈,。
圖表：污水處理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
下游用戶議價能力分析
從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來看,，污水處理行業(yè)后的水通過中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用,，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民,。污水處理價格主要由地方政府制定，而由于該價格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活,，因此政府一般會進行較嚴(yán)格的控制,，價格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實際，可理解為客戶有一定的議價能力,，企業(yè)還價能力較差,。
圖表：污水治理行業(yè)客戶價能力分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
隨著污水處理工程行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究,，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起,，逐漸成為污水處理工程行業(yè)中的翹楚!