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2016中國水環(huán)境服務(wù)總體市場需求大及細(xì)分市場需求前景分析
來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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作者:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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發(fā)布時(shí)間: 2016-08-05
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一、水環(huán)境服務(wù)總體市場需求分析
我國水資源相對(duì)短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的1/4，被聯(lián)合國列為13個(gè)貧水國之一。通過發(fā)展水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)水資源的保護(hù)和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的意義。
2014年部分國家人均可再生內(nèi)陸淡水資源
顯示：我國廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢(shì)，目前已超過700億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴(yán)重影響，進(jìn)一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理的重要性和迫切性不斷提升。
2002年－2014全國廢水排放量及其增長率
水環(huán)境治理已經(jīng)成為政府工作重點(diǎn)，投資力度持續(xù)加大近年來，政府對(duì)水環(huán)境治理和水資源綜合利用日益重視，財(cái)政支出不斷增加。同時(shí)，隨著國家環(huán)保政策法規(guī)的不斷推出，推動(dòng)了工業(yè)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)企業(yè)污染深度治理。
二、主要細(xì)分市場需求前景分析
（1）工業(yè)水環(huán)境服務(wù)市場
1、整體概況
隨著我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)用水總量由2003年的1,177億立方米增長至2014年的1,353億立方米，工業(yè)用水總量較大，對(duì)我國的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。
根據(jù)中國水網(wǎng)預(yù)測，我國“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1,250億元左右，年均治理投資約為250億元左右，工業(yè)廢水污染治理市場前景廣闊。除廢水處理，工業(yè)水處理系統(tǒng)一般還配備循環(huán)水處理、中水回用、零排放等環(huán)節(jié)，整個(gè)工業(yè)水處理市場的增長空間依舊很大。
2、新型煤化工水處理市場
新型煤化工是以煤為原料，生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品，主要包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。發(fā)展新型煤化工有利于緩解國內(nèi)石油、天然氣供需矛盾，亦可延伸煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特征決定了我國新型煤化工發(fā)展的必然性。目前我國新型煤化工技術(shù)領(lǐng)先，并已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
新型煤化工是高耗水產(chǎn)業(yè)，而我國煤資源富集區(qū)卻往往是水資源較為匱乏地區(qū)，生態(tài)環(huán)境較脆弱，環(huán)境容量有限。在這些區(qū)域發(fā)展煤化工項(xiàng)目，對(duì)水資源綜合利用提出了更高要求，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術(shù)，對(duì)水環(huán)境綜合服務(wù)的市場需求大且要求高。
3、石油化工水處理市場
石油化工行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有重要作用，是國家支柱產(chǎn)業(yè)之一。2003年-2013年石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持高比例增長態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長率22.75%。
2003年-2013年石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況（單位：億元）
根據(jù)工信部2012年2月發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，石化和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值到2015年將增長到14萬億元左右，年均增速13%左右，為“十二五”石油化工行業(yè)水處理發(fā)展提供了更大的市場空間。
4、其他工業(yè)與園區(qū)水處理市場
除新型煤化工、石油化工水處理市場外，其他工業(yè)廢水處理的市場也非常廣泛，主要集中在造紙印刷、化工、紡織、鋼鐵和醫(yī)藥等行業(yè)。工業(yè)水成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重，處理成本較高。工業(yè)廢水待處理量持續(xù)增加的同時(shí)，水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)也將越來越嚴(yán)格，環(huán)保監(jiān)管政策也將進(jìn)一步加強(qiáng)。
2012年我國工業(yè)廢水排放量占比情況
同時(shí)，改革開放以來，我國的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，許多省市都相繼建設(shè)了工業(yè)園區(qū)，將功能相似、排污特征相似的企業(yè)納入同一個(gè)工業(yè)區(qū)。我國工業(yè)園區(qū)發(fā)展經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)——高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)——生態(tài)工業(yè)園區(qū)三個(gè)過程，工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群有利于污染集中控制及治理。隨著各地工業(yè)園區(qū)的數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)園區(qū)的污水治理及再生回用水將帶來巨大的市場空間。
（2）城市水環(huán)境服務(wù)市場
1、市政水處理市場
城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)和水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)的提高將給城市水環(huán)境服務(wù)市場帶來良好的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。一方面，隨著城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，城市人口持續(xù)增加，進(jìn)一步加劇我國水資源短缺，并給城市水環(huán)境帶來更大的壓力，加大了對(duì)水處理設(shè)施的需求。另一方面，隨著進(jìn)入水質(zhì)的越來越復(fù)雜以及國家對(duì)水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，市政水處理設(shè)施升級(jí)改造需求加大。
2003-2014年，我國城鎮(zhèn)生活污水排放量由247.6億噸增長到510.3億噸，生活污水排放量年復(fù)合增長率為6.80%。未來隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率每提高1%，意味著有超過1,000萬人進(jìn)入城鎮(zhèn)居住和生活，以人均生活污水年排放量65噸計(jì)，每年至少新產(chǎn)生6.5億噸的污水排放量，需要配套對(duì)應(yīng)的市政污水處理能力，潛在市場空間巨大。
2、再生水市場
截至到2010年我國再生水利用規(guī)模為1,210萬立方米/日，利用率小于10%。根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》文件，我國仍存污水再生利用程度低的問題，國家將積極穩(wěn)妥地推進(jìn)再生水利用設(shè)施建設(shè)，到2015年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到15%以上，全國規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施規(guī)模2,676萬立方米/日，新增投資304億元。
另以北京市為例：北京市人民政府2013年4月出臺(tái)了“北京市加快污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案(2013-2015年)”，方案顯示：到“十二五”末，全市新建再生水廠47座，所有新建再生水廠主要出水指標(biāo)一次性達(dá)到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；升級(jí)改造污水處理廠20座，新增污水處理能力228萬立方米/日；全市新建再生水管線484公里，其中：中心城區(qū)新建再生水管線158公里，新建清河、酒仙橋、高碑店、小紅門四大再生水輸水工程，實(shí)現(xiàn)再生水跨流域調(diào)度配置利用；新城新建再生水管線326公里，擴(kuò)大郊區(qū)再生水循環(huán)利用。
生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)是一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)，包括土壤修復(fù)、重金屬污染防治和生態(tài)修復(fù)等細(xì)分市場。生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)項(xiàng)目投資規(guī)模大，蘊(yùn)含著巨大的市場機(jī)會(huì)。國家和環(huán)保部發(fā)布了《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》等一系列規(guī)劃，積極推進(jìn)生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前該市場正逐步啟動(dòng)，市場前景良好。《全國地下水污染防治規(guī)劃（2011—2020年）》首次對(duì)全國地下水污染防治工作做出總體部署，涉及總投資346.6億元。《關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知》提出，到2015年，初步遏制土壤污染上升勢(shì)頭，力爭到2020年，使全國土壤環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。
三、行業(yè)供給情況
我國環(huán)境保護(hù)管理由污染控制向環(huán)境質(zhì)量改善轉(zhuǎn)型，已成為刻不容緩的重要任務(wù)和發(fā)展趨勢(shì)。要實(shí)現(xiàn)向環(huán)境質(zhì)量改善的轉(zhuǎn)型，必需由以環(huán)境技術(shù)為基礎(chǔ)、環(huán)境服務(wù)業(yè)為核心、高度發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為支撐。目前我國水環(huán)境服務(wù)業(yè)企業(yè)眾多，市場集中度不高，大型企業(yè)集團(tuán)較少，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。
水環(huán)境服務(wù)市場競爭格局
環(huán)保部在2013年頒布的《關(guān)于發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》中指出，要實(shí)現(xiàn)環(huán)保服務(wù)業(yè)又好又快發(fā)展，服務(wù)質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較快增長，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值年均增長率達(dá)到30%以上；培育一批具有國際競爭力、能夠提供高質(zhì)量環(huán)保服務(wù)產(chǎn)品的大型企業(yè)集團(tuán)，形成50個(gè)左右環(huán)保服務(wù)年產(chǎn)值在10億元以上的骨干企業(yè)。
我國水資源相對(duì)短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的1/4，被聯(lián)合國列為13個(gè)貧水國之一。通過發(fā)展水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)水資源的保護(hù)和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的意義。
2014年部分國家人均可再生內(nèi)陸淡水資源
顯示：我國廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢(shì)，目前已超過700億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴(yán)重影響，進(jìn)一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理的重要性和迫切性不斷提升。
2002年－2014全國廢水排放量及其增長率
水環(huán)境治理已經(jīng)成為政府工作重點(diǎn)，投資力度持續(xù)加大近年來，政府對(duì)水環(huán)境治理和水資源綜合利用日益重視，財(cái)政支出不斷增加。同時(shí)，隨著國家環(huán)保政策法規(guī)的不斷推出，推動(dòng)了工業(yè)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)企業(yè)污染深度治理。
2003年－2014年國家環(huán)境保護(hù)財(cái)政支出（單位：億元）
二、主要細(xì)分市場需求前景分析
（1）工業(yè)水環(huán)境服務(wù)市場
1、整體概況
隨著我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)用水總量由2003年的1,177億立方米增長至2014年的1,353億立方米，工業(yè)用水總量較大，對(duì)我國的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。
2003年－2014年工業(yè)用水量（單位：億立方米）
根據(jù)中國水網(wǎng)預(yù)測，我國“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1,250億元左右，年均治理投資約為250億元左右，工業(yè)廢水污染治理市場前景廣闊。除廢水處理，工業(yè)水處理系統(tǒng)一般還配備循環(huán)水處理、中水回用、零排放等環(huán)節(jié)，整個(gè)工業(yè)水處理市場的增長空間依舊很大。
2、新型煤化工水處理市場
新型煤化工是以煤為原料，生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品，主要包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。發(fā)展新型煤化工有利于緩解國內(nèi)石油、天然氣供需矛盾，亦可延伸煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特征決定了我國新型煤化工發(fā)展的必然性。目前我國新型煤化工技術(shù)領(lǐng)先，并已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
新型煤化工是高耗水產(chǎn)業(yè)，而我國煤資源富集區(qū)卻往往是水資源較為匱乏地區(qū)，生態(tài)環(huán)境較脆弱，環(huán)境容量有限。在這些區(qū)域發(fā)展煤化工項(xiàng)目，對(duì)水資源綜合利用提出了更高要求，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術(shù)，對(duì)水環(huán)境綜合服務(wù)的市場需求大且要求高。
3、石油化工水處理市場
石油化工行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有重要作用，是國家支柱產(chǎn)業(yè)之一。2003年-2013年石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持高比例增長態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長率22.75%。
2003年-2013年石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況（單位：億元）
根據(jù)工信部2012年2月發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，石化和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值到2015年將增長到14萬億元左右，年均增速13%左右，為“十二五”石油化工行業(yè)水處理發(fā)展提供了更大的市場空間。
4、其他工業(yè)與園區(qū)水處理市場
除新型煤化工、石油化工水處理市場外，其他工業(yè)廢水處理的市場也非常廣泛，主要集中在造紙印刷、化工、紡織、鋼鐵和醫(yī)藥等行業(yè)。工業(yè)水成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重，處理成本較高。工業(yè)廢水待處理量持續(xù)增加的同時(shí)，水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)也將越來越嚴(yán)格，環(huán)保監(jiān)管政策也將進(jìn)一步加強(qiáng)。
2012年我國工業(yè)廢水排放量占比情況
（2）城市水環(huán)境服務(wù)市場
1、市政水處理市場
城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)和水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)的提高將給城市水環(huán)境服務(wù)市場帶來良好的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。一方面，隨著城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，城市人口持續(xù)增加，進(jìn)一步加劇我國水資源短缺，并給城市水環(huán)境帶來更大的壓力，加大了對(duì)水處理設(shè)施的需求。另一方面，隨著進(jìn)入水質(zhì)的越來越復(fù)雜以及國家對(duì)水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，市政水處理設(shè)施升級(jí)改造需求加大。
2003-2014年，我國城鎮(zhèn)生活污水排放量由247.6億噸增長到510.3億噸，生活污水排放量年復(fù)合增長率為6.80%。未來隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率每提高1%，意味著有超過1,000萬人進(jìn)入城鎮(zhèn)居住和生活，以人均生活污水年排放量65噸計(jì)，每年至少新產(chǎn)生6.5億噸的污水排放量，需要配套對(duì)應(yīng)的市政污水處理能力，潛在市場空間巨大。
2、再生水市場
截至到2010年我國再生水利用規(guī)模為1,210萬立方米/日，利用率小于10%。根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》文件，我國仍存污水再生利用程度低的問題，國家將積極穩(wěn)妥地推進(jìn)再生水利用設(shè)施建設(shè)，到2015年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到15%以上，全國規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施規(guī)模2,676萬立方米/日，新增投資304億元。
另以北京市為例：北京市人民政府2013年4月出臺(tái)了“北京市加快污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案(2013-2015年)”，方案顯示：到“十二五”末，全市新建再生水廠47座，所有新建再生水廠主要出水指標(biāo)一次性達(dá)到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；升級(jí)改造污水處理廠20座，新增污水處理能力228萬立方米/日；全市新建再生水管線484公里，其中：中心城區(qū)新建再生水管線158公里，新建清河、酒仙橋、高碑店、小紅門四大再生水輸水工程，實(shí)現(xiàn)再生水跨流域調(diào)度配置利用；新城新建再生水管線326公里，擴(kuò)大郊區(qū)再生水循環(huán)利用。
2005-2013年北京市再生水年利用量單位：萬立方米
（3）生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)市場情況
生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)是一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)，包括土壤修復(fù)、重金屬污染防治和生態(tài)修復(fù)等細(xì)分市場。生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)項(xiàng)目投資規(guī)模大，蘊(yùn)含著巨大的市場機(jī)會(huì)。國家和環(huán)保部發(fā)布了《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》等一系列規(guī)劃，積極推進(jìn)生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前該市場正逐步啟動(dòng)，市場前景良好。《全國地下水污染防治規(guī)劃（2011—2020年）》首次對(duì)全國地下水污染防治工作做出總體部署，涉及總投資346.6億元。《關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知》提出，到2015年，初步遏制土壤污染上升勢(shì)頭，力爭到2020年，使全國土壤環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。
三、行業(yè)供給情況
我國環(huán)境保護(hù)管理由污染控制向環(huán)境質(zhì)量改善轉(zhuǎn)型，已成為刻不容緩的重要任務(wù)和發(fā)展趨勢(shì)。要實(shí)現(xiàn)向環(huán)境質(zhì)量改善的轉(zhuǎn)型，必需由以環(huán)境技術(shù)為基礎(chǔ)、環(huán)境服務(wù)業(yè)為核心、高度發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為支撐。目前我國水環(huán)境服務(wù)業(yè)企業(yè)眾多，市場集中度不高，大型企業(yè)集團(tuán)較少，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。
水環(huán)境服務(wù)市場競爭格局